国家理财规划师（CFP）职业资格

鉴 定 培 训

 

随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强,国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力,在日前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中,[职业编号：2-07-03-04] “理财规划师”已作为一种新职业, 并定于2005年5月1日正式启动理财规划师国家职业资格认证工作。理财规划师这一职业将纳入国家职业资格证书认证范畴并且相关行业将要求持证上岗。预测5年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。

为满足银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才，经省劳动厅审核授权我培训站（学校）为国家理财规划师认证考试报名、培训点,开展理财规划师的培训及国家统一认证考试工作。

一、培训鉴定级别：

理财规划师（国家职业资格二、三级）

二、培训内容及鉴定方式：

1、理论知识和操作技能部分结合教材，进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、仿真模拟练习。

2、综合评审部分结合培训内容和考核要求，具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四部分进行。

3、鉴定方式分为理论知识考试和实务操作考核，理论知识考试时间为120分钟；专业能力考核时间为150分钟。理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

课程内容设置：

1、理财规划师基础

2、财务和会计基础

3、宏观经济分析

4、理财规划师法律基础

5、理财规划师计算基础

6、理财规划师工作流程与工作要求

7、金融基础

8、税务基础

9、风险管理及保险规划

10、投资规划

11、税收筹划

12、退休养老规划

13、财产分配传承规划

14、综合理财规划

四、授课和指导专家：

由云南财经大学、云南大学、昆明理工大学经济管理学院等著名院校的专家、教授亲自授课；并邀请银监会、保监会、证监会等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。

五、资格认证：

培训、考试合格将获得劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家司法认可，全国范围通用。

六、全国统一考试时间：

报名时间：每年12月、6月中旬开始正式报名。

考试时间：每年5月、11月中旬进行全国统一考试。

七、报名办法：

1、 报名学员填写报名申请表、身份证、学历证各2份复印件、2寸彩色照片4张，1寸彩色照片4张，填写鉴定登记表并办理交费、注册手续。

培训机构：

云南省政府机关事务管理局培训中心

联系人：沈老师   杨老师   宋老师

咨询电话：#    #   #

监督电话：#

证书查询网：#（劳动部鉴定中心网站）

报名地址：中国科学院昆明分院老楼219、302室

（昆明市护国路22号宝善大酒店旁）